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从四大矿山季报看,澳洲三大矿山供给增量均有限,增量主要来自VALE;7月到港量偏高,8月到港量环比有望回落
作者:方管    来源:www.tjyywfg.com    点击数:   更新时间:2020年08月14 【字体: 】 

   预计澳洲三大矿山下半年供给环比上半年+828万吨,同比+605万吨。

  力拓二季报显示皮尔巴拉2020年发运目标仍维持在3.24-3.34亿吨不变,上半年运量1.6亿吨,以全年运量3.29亿吨预估,下半年运量为1.69亿吨,环比+900万吨,同比-346万吨。BHP2021财年(2020.07-2021.06)铁矿石产量目标指导量2.76-2.86亿吨,2020产量以2.86亿吨预估,下半年产量1.42亿吨,环比-152万吨,同比+494万吨。FMG2021财年(2020.07-2021.06)目标发运量为1.75-1.8亿吨,其中上半年发运量8960万吨,以全年运量1.8亿吨预估,下半年运量为9040万吨,环比上半年+80万吨,同比+ 457万吨。预计澳洲三大矿山下半年供给环比上半年+828万吨,同比+605万吨。
  VALE产量变数最大:铁矿石粉产量指导目标3.1-3.3亿吨虽然不变,但3.1亿吨的可能性最大,预计下半年产量环比+5560万吨,同比+1775万吨。
  受疫情的影响,VALE大量矿山复产进度推后至2021年,根据VALE二季报,2020年铁矿石粉生产指导不变,为3.1-3.3亿吨,该区间的最低值概率最大。球团指导从3000-3500万吨改为3500-4000万吨。2020年上半年,VALE粉矿产量为1.27亿吨,以3.1亿吨的产量预估,下半年产量为1.83亿吨,环比+5560亿吨,同比+1775万吨(+10.76%)。下半年随着降雨的减少,VALE产能利用率提高,特别是S11D六月已经满负荷生产,产量达到年化9100万吨,下半年供给将季节性上升。为应对疫情,VALE对员工进行大量测试,缺勤率已较4月峰值明显下降,但疫情仍然是影响VALE产能释放及矿山复产进度的重要因素。
    7月外矿到港偏高,随着发货回落叠加海外铁矿石需求回升,8月到港量上升空间不大。
  7月受6月矿山发货冲量影响,到港量明显偏高,从26港口到港量来看,7月每周平均到港量为2317.5万吨,环比+187万吨,同比344.5万吨(+17.5%)。从7月澳巴的发货量看,14港口巴西均周发货626万吨,环比-50万吨,14港口澳洲发中国均周发货1414万吨,环比-147.5万吨,因此从船期推算,8月到港量有望环比回落。海外复产复工推进,海外铁矿石需求明显恢复,特别是欧洲、日本等国铁矿石到港量环比明显上升,根据路透数据,截止7月20日,中国以外地区7月日20#镀锌钢管均到港量111万吨/天,较6月均值+14.2%。从澳洲矿发中国比例下降也可以同步印证,该比例从6月的86.4%降至7月的85.5%。
  内矿产量维持高位

  目前国内矿山开工率已恢复至年内高点,在高矿价的刺激下,内矿产量有望维持高位。截止7月23日,全国266座矿山铁精粉产量43.2万吨/天,环比上月+0.07万吨/天(+0.16%),同比+1.08万吨/天(+2.56%);全国266座矿山产能利用率68.47%,环比上月+0.57个百分点,同比+1.7个百分点。

文章来源:www.tjyywfg.com

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